集微网报道，半导体设备作为半导体制造行业的基石，在芯片制造的前道、后道工艺中均发挥着重要作用。
不过，在地缘政治风险、全球通胀以及消费需求疲软等多重因素影响下，全球半导体产业自 2022 年以来就进入新一轮的周期性波动和库存调整周期，导致上游半导体设备产业市场需求也出现小幅萎缩。
据 SEMI 统计，2023 年全球半导体制造设备销售额预计到 2023 年将达到 1,000 亿美元，较 2022 年创下的 1074 亿美元的行业纪录下降 6.1%。
北方华创跻身全球半导体设备前十
根据各半导体设备公司公布的财报数据及营收预测，笔者整理了全球前十大半导体设备供应商的销售数据及排名显示，荷兰光刻机巨头荷兰阿斯麦（ASML）2023 年营收增长 30%，以 276 亿欧元的销售额，超越美国应用材料（AMAT）排名**；美国应用材料以 265.2 亿美元（截至 2023 年 10 月 29 日）的收入排名第二；美国泛林（LAM）以 143.17 亿美元（截止 2023 年 12 月 24 日）的营收排名第三；日本东京电子（TEL）预估今年度（2023 年 4 月 -2024 年 3 月）合并营收目标为 1.73 万亿日元，排名第四；美国科磊（KLA）预计营收为 96 亿美元排名第五。
注：（1）鉴于汇率的变化，以及各半导体企业的财报统计的起止时间上有差异，笔者尽量统计各大企业 2023 年自然年度的营收，难以拆分的数据则为 2022/23 年的总营收。（2）上述企业财务数据为整体业务收入，并未拆分出半导体设备业务收入，且部分厂商为预测数据，取中位数计算。因此，上述数据难以详尽，仅供大家参考。
从上述数据来看，在业务体量方面，尽管除 ASML 大幅增长和应用材料小幅增长外，泛林、东京电子、科磊都出现了不同程度的下滑，但上述 Top5 的地位基本难以撼动，门槛接近百亿美元的范畴。
而排在第六位的日本迪恩士（Screen）预计 2023 财年销售额为 5000 亿日元，换算为美元仅科磊的三分之一，日本爱德万（Advantest）预计 2023 财年销售额为 4700 亿日元，排名第七。排名第八至第十的分别为中国北方华创、荷兰 ASMI 和美国泰瑞达（Teradyne）。
值得注意的是，得益于国内旺盛的市场需求，北方华创预计 2023 年营收为 209.7 亿至 231 亿元，其增长幅度达 42.77% 至 57.27%，远超其他半导体设备企业，也是首次闯入全球 TOP10 的中国半导体设备厂商。
由上可知，进入全球前十大半导体设备企业的营收门槛约为 26.7 亿美元。另外，从前十大半导体设备厂商总部的所属地区来看，美国占 4 家；日本占 3 家；荷兰 2 家；中国大陆 1 家。由此也可以看出，美国、日本、荷兰在半导体设备领域的强势地位，而中国大陆企业正在逐步突围。
中国半导体设备企业乘势崛起
2023 年，半导体行业仍处于周期底部，尽管有需求强劲的中国市场作为支撑，身为半导体产业链 " 卖铲人 " 的全球设备厂商红利期依旧不再，包括泛林、东京电子、科磊、爱德万、泰瑞达在内的设备厂商均出现业绩下滑。
反观国内市场，自 2020 年以来，中国大陆已经成为全球最大半导体设备市场，在国产替代的黄金浪潮推动下，除测试设备外，本土半导体设备厂商 2023 年业绩均呈现出高增长的趋势，其中不少企业 2023 年的新增订单也颇为亮眼。
根据各半导体设备公司公布的财报数据及营收预测，集微网整理了中国前 5 大半导体设备供应商的销售数据及排名显示，北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科位列前五。
其中，北方华创作为国内最大的半导体设备供应商，设备种类较为丰富，市场认可度不断提高，2023 年应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，新签订单超过 300 亿元，其中集成电路领域占比超 70%。
排名第二的中微公司预计 2023 年营业收入约 62.6 亿元，同比增长约 32.1%。其中用于集成电路生产线的 CCP 和 ICP 等离子体刻蚀设备是中微公司的主打设备，也是半导体前道核心设备之一，预计 2023 年实现营业收入约 47 亿元，同比增长约 49.4%。2023 年中微公司的新增订单金额约 83.6 亿元，同比增长约 32.3%，其中来自刻蚀设备的新订单金额约 69.5 亿元，同比增长约 60.1%。
排名第三的盛美上海则主要从事半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管设备和先进封装湿法设备，预计 2023 年营收大约为 36.5 至 42.5 亿元，同比增长 27% 至 45%；预计 2024 年营业将在 50 至 58 亿之间。
排名第四的拓荆科技专注于薄膜沉积设备，主要聚焦 CVD 设备细分领域内的 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 设备，预计 2023 年实现营业收入 26 亿元至 28 亿元，同比增长 52.44% 至 64.17%。2023 年年末在手销售订单金额超过 64 亿元（不含 Demo 订单），为后续业绩的增长提供保障。
排名第五的华海清科开发了 CMP 设备、减薄设备、清洗设备、供液系统、膜厚测量设备等，预计 2023 年实现营业收入为 23 亿元至 27 亿元，同比增长 39.49% 至 63.75%。
写在最后
当前，半导体设备国产化的趋势锐不可当，成为支撑上述本土厂商业绩增长的动力所在。同时，部分领先的中国半导体设备厂商开始发力国际市场，并逐步获得海外客户的认可。
得益于需求强劲的国内市场，北方华创已经成功闯入全球半导体企业的前十，但整体来看，中国半导体设备企业与国际厂商之间仍存在较大差距，全球化发展之路也任重道远。当然，只要练好内功，相信在不久的将来，还会有其他中国半导体设备厂商进入全球前十。
