☞
☞
2023 年，在房地产市场整体回调的背景下，房地产企业在投资端更为谨慎和理性，在 " 趋同化 " 拿地策略的背景下，各大房企均对核心热点城市的优质地块展开激烈的角逐。尤其是长三角区域土地市场的热度持续高涨，以上海和杭州更甚。
在这一背景下，2023 年浙江土地市场迎来更多外来房企的参与，各大房企在浙江市场的最高权益拿地金额虽不及去年，但整体权益金额 TOP50 房企的拿地总额与去年基本相当。不同于其他区域拿地主体以央国企和地方城投为主，浙江土地市场参与的纯民营房企更多，权益拿地金额占 TOP50 的三分之一。
核心要点
1. 2023 年浙江省经营性用地出让金规模仅为 2017 年的 8 成。
2. 外来房企金额占比同比提高 15.6 个百分点。
3. TOP50 企业拿地金额同比微幅下降 1.4%，市场集中度再提升。
4. 聚焦式拿地占主流，权益占比提高，31 家企业拿地权益比超过 90%。
5. 14 家主流房企加仓浙江市场，建发房产和保利发展权益金额超百亿。
更多浙江房地产市场研究，"中指云" 获取
https://www.cih-index.com/
出让金规模仅为 2017 年的 8 成，杭州份额再提升
2023 年浙江省经营性用地出让金连续三年同比下滑，总体规模仅相当于 2017 年的 8 成。2023 年，浙江省土地市场热度下降，经营性用地（包括住宅用地和商办用地）出让金仅 5180 亿元，同比大幅回落 20.0%，总体规模仅为 2017 年低位的 8 成。从面积来看，2023 年浙江省经营性用地成交规划总建面从前几年的 1 亿方以上降至仅为 7379 万方，同比降幅 30.9%，低于出让金降幅 10.9 个百分点。
图：2017 年 -2023 年浙江省经营性用地出让金 & 规划总建面
数据来源：，中指地主
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
所有城市出让金均同比下滑，甬温嘉丽降幅超 3 成。2023 年浙江省经营用地出让金以杭州的 1973 亿元居首，同比小幅下降 8.7%；湖州市场由于整体基数不高，同比降幅也在 10% 以内。除此之外，其他城市同比降幅均超过 2 位数，尤其是宁波、温州、嘉兴和丽水 4 个城市的出让金骤降 30% 以上。
图：2023 年浙江省各城市经营用地成交出让金情况
数据来源：
市场监测：https://www.cih-index.com/
杭州出让金占浙江省份额再提高，核心城市优势凸显。2023 年，杭州出让金占浙江省整体份额的 38.1%，相比 2020 年浙江出让金高位时的 27.7% 提高了 10.4 个百分点，在市场调整期，核心城市的竞争优势和地位进一步凸显。在这一波市场调整过程中，金华、湖州、台州和衢州 4 个城市的出让金 2023 年占比高于 2020 年。
图：2023 年与 2020 相比浙江省各城市出让金占比变化
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
尤其是金华在浙江省土地市场的地位由之前的第四位晋升至第三位。2023 年的金华土地市场，以义乌市场最为活跃，出让金占金华市场的 4 成以上；金华市区、永康、东阳出让金基本相当，各占 15%-18% 左右。
拿地企业格局大调整，30 余家企业新入榜
TOP50 企业拿地金额同比微幅下降 1.4%，市场集中度再提升。2023 年，在常态化深耕策略下，拿地金额 TOP50 企业策略性拿地意愿增强，前 50 企业拿地权益金额 2820 亿元，同比微幅下降 1.4%，下降幅度远低于整体出让金的降幅。从 TOP50 企业拿地金额占浙江省整体出让金的比率来看，2023 年这一份额占比由 2022 年的 44.2% 提升至 54.4%。市场份额的提升，一方面预示了浙江市场的重要性，另一方面也表示未来销售业绩的市场份额更加集中。
图：2019-2023 年浙江省拿地金额 TOP50 企业及份额占比
数据来源：
市场监测：https://www.cih-index.com/
TOP50 榜单大调整，外来房企金额占比提高 15.6 个百分点。2023 年，拿地金额 TOP50 企业整体 " 大面积更迭 "，相比 2022 年约有 32 家企业新上榜。相对 2022 年本土房企和地方城投占据绝大部分榜单的情况来看，2023 年外来房企在浙江市场的布局更为积极。
从金额占比来看，本土房企仍是浙江土地市场的核心主力，拿地金额累计 1397 亿元，份额占比为 49.5%，这一比率相比去年下降 5.9 个百分点；外来房企成为市场第二主力，累计权益金额 924 亿元，份额占比 32.8%，同比提高 15.6 个百分点；地方城投公司金额合计仅为 499 亿元，份额仅为 17.7%。
图：2023 年浙江省拿地金额 TOP50 企业类型分布
数据来源：
市场监测：https://www.cih-index.com/
拿地金额 TOP10 房企中外来房企占据半壁江山。2023 年，拿地金额 TOP10 企业大幅调整，本土房企仅绿城中国、滨江集团和建杭置业三家，建发、中海、保利、招商等五家外来房企强势深耕，尤其是建发浙江市场拿地权益金额占其全国金额的 22%。
聚焦式拿地占主流，权益占比提高
聚焦优势区域深耕，浙系房企仅绿城、伟星、大家和浙江交控等企业在浙江之外的市场新增土储，其他企业拿地区域基本以浙江省内为主。2023 年，浙系房企的布局更为谨慎，绝大多数的企业在浙江拿地的份额超过 90%。
绿城中国 2023 年拿地权益金额的 55.5% 集中在浙江市场，" 狙击式 " 聚焦拿地，好中选优，在熟悉的、价值更高的城市投资是绿城 2023 年的拿地策略。在省内，绿城除了稳居杭州权益拿地金额榜首之外，还继续在台州、金华、嘉兴等强势区域深耕强化品牌影响力；在省外则重点布局上海、南京、西安等城市，继续向高能级城市调整和集中。尤其是在上海市场，绿城 8 月连中三幅优质地块，权益拿地金额 139.2 亿元，位列上海拿地权益金额榜的第三位。
图：2023 年典型本土房企浙江省权益拿地金额及占比
数据来源：，中指地主
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
滨江集团与建杭、坤和、兴耀等本土房企绑定，全年凭借自身及兄弟公司力量在浙江市场拿地 32 宗，其中 27 宗集中在杭州市场，湖州吴兴区和金华主城区各 2 宗，1 宗位于宁波海曙区，继续保持杭州的优势地位，成为杭州市场拿地宗数最多的房企，权益拿地金额位列杭州第二位。
大家房产 2023 年在浙江市场的新增地块全部集中在杭州和宁波市场，省外的布局中上海和苏州各 2 宗。在市场调整期，大家房产的投资策略快速调仓，布局一二线核心城市应对市场调整的风险。
2023 年，浙江省权益金额 TOP50 企业中，有 31 家企业拿地权益比达到 90% 以上。其中权益 100% 的企业 18 家，如外来房企中海地产、中国金茂、龙湖集团、华发股份等；13 家企业权益比率超过 90%，如保利发展、建发房产、绿城中国等。在这一波市场调整中，多数企业倾向于调高拿地权益比重来防范合作风险。
14 家主流房企加仓浙江市场，建发房产和保利发展权益金额超百亿
2023 年的浙江土地市场虽然成交金额大幅下滑，但仍有 14 家主流企业加码浙江。尤其是建发房产和保利发展在浙江市场拿起权益金额超百亿。
建发房产 2023 年在浙江市场的杭州、宁波、台州、温州、丽水共摘取 9 宗涉宅用地，仅 9 月在杭州市场封顶摇号竞得世纪城钱塘湾总部住宅地块和滨江区的之江单元 R21-03 地块，合计权益金额达到 81.90 亿元，占建发房产在浙江市场全年权益金额的一半。
保利发展在浙江市场共获得 8 宗地块，其中 4 宗位于杭州运河新城、未来科技城、蜀山单元等热门板块，3 宗位于宁波鄞州和海曙等核心地段，1 宗为温州城市中央绿轴区域核心地块。
图：2023 年加码浙江市场的典型主流企业及同比情况
数据来源：
市场监测：https://www.cih-index.com/
保利发展、招商蛇口、中交投资、方远房地产集团和龙湖集团 5 家房企，同比均翻倍增长。除保利发展之外，招商蛇口在杭州和宁波市场揽获多宗优质地块，拿地权益金额 81.1 亿元；中交投资主力重仓杭州，并深耕绍兴、温州等城市；方远房地产集团全年 60.5 亿元的权益拿地金额布局杭州和台州两个主力城市，在最熟悉的区域持续深耕。
总结：2023 年的浙江土地市场，在杭州激烈的土拍热度下，其他城市略显黯淡。但与此同时，宁波、温州、台州，金华，甚至是湖州的核心热点地块也被高度关注度。在这一波市场行情中，房企除了关注城市能级之外，更关注地块本身的质素和去化能力。
对于 2024，土地市场或将延续低迷、分化的走势。房企拿地仍保持理性和谨慎，将继续关注市场风险、聚焦核心城市和板块、捕捉点状的投资机会。
➤年度盘点
中国房地产 2023 年市场总结 &2024 年趋势展望
https://www.cih-index.com/report/detail/66205.html
年度盘点丨 2023 年楼市十大关键词
https://www.cih-index.com/report/detail/66035.html
支持民营房企融资，三支箭最新进展
https://www.cih-index.com/report/detail/65877.html
2023 年房地产行业并购特征：房企出售项目回笼资金，AMC 与险资积极参与
https://www.cih-index.com/report/detail/65848.html
2023 中国商业地产市场年报
https://www.cih-index.com/report/detail/66463.html
➤政策解读
定了！2024 房地产政策如何发力
https://www.cih-index.com/report/detail/65889.html
重磅利好！落实 " 以进促稳 "，京沪大力度优化楼市政策
https://www.cih-index.com/report/detail/65699.html
中央经济工作会议定调！" 先立后破 " 下的房地产能否迎来转机
https://www.cih-index.com/report/detail/65673.html
➤企业研究
2023 年中国房地产企业销售百亿企业排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/66063.html
2023 年全国房地产企业拿地 TOP100 排行榜
https://www.cih-index.com/report/detail/66204.html
债务重组进展加快，行业风险化解进入新阶段
https://www.cih-index.com/report/detail/65894.html
➤房地产市场
元旦楼市表现平淡，40 城新房销售面积较去年假期降幅超两成
https://www.cih-index.com/report/detail/66232.html
地价上限取消后，2024 年土地市场将发生哪些变化？
https://www.cih-index.com/report/detail/65881.html
2023 年 1-11 月全国房地产开发经营数据解读
https://www.cih-index.com/report/detail/65692.html
➤指数研究
中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023 年 12 月）
https://www.cih-index.com/report/detail/66064.html
最新！2023 年 11 月十大城市二手房房价地图
https://www.cih-index.com/report/detail/65686.html
➤物业研究
2023 年中国物业服务价格指数研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/64874.html
2023 中国房地产服务品牌价值研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/60693.html
2023 中国物业服务上市公司 TOP10 研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html
2023 中国物业服务百强企业研究报告
https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html
中指研究院 · 中指云平台
www.cih-index.com/
为行业提供：
●4 万 + 房地产报告每日更新，涵盖住宅市场、房企研究、土地市场、物业研究、政策解读、指数研究等诸多领域；
● 2300 个城市地产数据、225 万宗土地的推出成交信息、40 万个住宅项目和 5 万栋商用物业的交易数据；
●中国城市投资吸引力排名，百城房价，查城市、查房企、查地产数据、查房地产政策；
●京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等核心城市群集中供地、土地拍卖快讯。
